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巴菲特太难了,竟遭50亿巨额欺骗,怎样中招的?(组图)

澳洲啦 澳洲新闻 2020-05-25 23:33:19 29 0

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2020年关于巴菲特老爷爷而言,太难了。

除了一季度投资亏了545亿美圆(约合人民币3850亿元)、割肉航空股、执掌的伯克希尔股价跌跌不休、估值降至30多年来的最低程度外……近日,又被曝出被德国一家企业骗了6.43亿欧元(约合人民币50亿元)。

终究怎样一回事?

德国企业PS定单和发票

骗了巴菲特50亿元

英国《卫报》近日,德国一家企业涉嫌财务造假,将企业估值抬高了近4倍,诳骗投资人。

个中,2017年美国股神巴菲特,便被骗了6.43亿欧元(约合人民币50亿元)。





这家涉案的企业名为威廉·舒尔茨(Wilhelhel Schulz)公司,是德国本地一家中小型家属企业,重要生产管道配件。这一范畴恰好是德国企业的刚强,其远景被很多投资人承认。

基于这一推断,2017年2月,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒维公司,斥资8亿欧元收买了威廉·舒尔茨公司。




德国《商报》2017年对巴菲特收买该公司的报导

威廉·舒尔茨,位于德国西部的Krefeld,是一家稀有的家属厂家,主营不锈钢生产,据估计是世界上第四富有家属。?

可没想到的是,2017年5月,一名匿名的内部音讯人士发明,这家巴菲特重金收买的公司,有很多财务数据异常可疑,很多是假造了生意业务额,假造出生意兴隆的假象。

而现实上,这家公司不仅基本面不好,甚至有破产风险。

2020年4月,这个案子打到了纽约仲裁法院,法院认定,这家公司确切存在误导投资人、并在后续掩饰症结证据的行动。专家小组在长达132页的讯断中说:“这不是一个关闭的案例。”?“证据猛烈表明存在敲诈行动,而在纪录中几乎没有其他发起。”

据德国本地媒体征引的内部资料称,这家企业的敲诈体式格局居然是靠“P图”。报导称,该公司的员工先扫描了客户公司的信纸,用P图制作了子虚的定单和收条,经由过程这些文件,最少假造了47笔营业生意业务。

撇掉这些“水份”后,英国《卫报》示意,这家公司的现实代价只要1.57亿欧元,根据纽约仲裁法院的讯断,威廉·舒尔茨公司必需补足虚抬的6.43亿欧元的差额。另外,该公司也面对德国本地司法部门的观察。

不过,威廉·舒尔茨公司的原持有人却不服这一讯断,这位前持有人于4月29日示意,他有证据证实巴菲特的公司在这笔收买中,并没有发生财务上的丧失。

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一季度巨亏3850亿

割肉航空股,又卖了银行股

上述音讯关于巴菲特“股神”的抽象无疑是又一个袭击。

要知道,本年一季度,巴菲特才刚亏了3850亿元。

5月2日,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)表露一季报,投资账面巨亏545亿美圆(约合人民币3850亿元)!?

伯克希尔巨亏的功绩和疫情离不开关联。

伯克希尔·哈撒韦是一家由触及普遍行业的公司构成的企业集团,因而可以说是美国经济的反应。就像经济一样,它正被冠状病毒大盛行所损坏。巴菲特在二月份正告说,?“我们营业的很大一部分”受到了影响。

另外,巴菲特还频频涌现迷之操纵。

个中最让人关注的无疑是在疫情迸发之际抄底航空股,随后又割肉航空股。另外另有:

3月3日,增持纽约梅隆银行,持股比例打破10%,3月13日表露;

4月1日,割肉达美航空,4月3日表露;

3月16日至4月2日,屡次减持西南航空,4月3日表露;

4月7日至4月8日,减持纽约梅隆银行至10%以下,4月9日表露;

4月15日,增持美国合众银行,持股比例打破10%,4月24日表露;

5月11日至5月12日,减持美国合众银行以下,5月13日表露。

而清仓航空股以后,巴菲特又入手下手折腾银行股:

4月15日,巴菲特对美国合众银行进行了增持。增持后巴菲特共持有1.51亿股美国合众银行股票,较2019年12月尾增添1851万股。

一个月不到,5月11日-12日,巴菲特就把美国合众银行卖出:共出卖了49.78万股,均匀出卖价钱为33.04美圆。




假如根据4月15日美国合众银行收盘价33.33美圆计,此次巴菲特以均价33.04美圆的价钱减持美国合众银行的股票,不亏也没赚。

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从巴菲特前15大重仓股来看,消费类的股票是股神的最爱,保健品公司达维塔和食品公司卡夫亨氏持股比例均超过了25%,除此之外另有众人皆知的可口可乐公司,以及高端家具品牌RH。




股价本年狂跌24%

估值创30多年来最低

自1月中旬以来,伯克希尔哈撒韦公司股价累计下跌了24%,远超同期大盘跌幅,这让不少投资人受惊,同时一些巴菲特的历久拥护者正在弃他而去,更有人奚弄“股神”殒落。




执掌的伯克希尔股票的估值更是降至30多年来的最低程度。?


3月尾时,伯克希尔A类股的估值约为22.93万美圆,现在股价与账面代价的比率(即市净率)约为1.15倍,低于1.2 倍的关隘,巴菲特过去曾示意,1.2倍是伯克希尔情愿“主动”回购股票的一个程度。


伯克希尔现在的股价程度看起来颇具吸引力,由于其股价不太可能跌至账面代价。

瑞银分析师布莱恩·梅雷迪思(Brian Meredith)赋予伯克希尔B类股“买入”评级,目标价233美圆,相当于对A类股的估值为34.95万美圆。梅雷迪思在近日发给客户的报告中称,他以为伯克希尔的内涵代价约为35.2万美圆。

彭博数据显现,自1987年以来,伯克希尔的市净率均匀为1.6 倍,近年来一向稳固保持在1.4 倍摆布。二十世纪80年代末以来,伯克希尔的股价曾数次跌至账面代价,包含2000 年、2008年至2009年金融危机时期和2011年。
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期待股神早日返来。
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