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日本媒体放风“向华为断供”台积电敏捷否定(图)

澳洲啦 澳洲新闻 2020-05-25 23:29:29 112 0

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(文/观察者网 吕栋)方才过去的周末,美国再次对准华为供应链,周一,市场掀起一串荡漾。

美商务部上周五宣告,将从EDA软件、半导体装备到晶圆代工等各方面升级对华为限定,企图采纳釜底抽薪的体式格局完全割断华为供应链,但同时又赋予120天所谓“缓冲期”。

在美方“制裁”升级以后,先是台湾《经济日报》昨日(5月17日)夜间表露,华为已紧要向台积电追加7亿美圆(约合人民币50亿元)定单。但是,《日经亚洲批评》本日午间倏忽放出音讯,台积电已住手接收来自华为的新定单,以相应美国商务部限定供货华为的新禁令。

但日媒报导发出不到1小时,台积电就宣布声明否定称,所谓“已住手向华为供应新定单”的报导“纯粹是市场传言”。

不过,关于是不是接收华为的定单,台积电方面仍不置可否。

值得注意的是,华为是台积电第二大客户,受控制升级音讯影响,台积电美国存托凭据(ADR)上周五重挫4.4%。国际投资机构纷纭正告,台积电若流失华为定单,年营收恐将削减高达20%。

与此同时,中芯国际5月15日宣告,中芯控股与国度集成电路基金等订立新合伙合同及新增资扩股协议,国度集成电路基金二期和上海集成电路基金二期赞同算计注资22.5亿美圆予中芯南边注册资本。

受上述音讯影响,周一A股收盘,国产芯片、半导体、光刻胶、稀土永磁等板块涨幅居前。个中,中微公司、北部地区华创等高开逾5%;景嘉微、瑞芯微、中国长城高开逾2%;中芯国际港股高开逾3%。




台湾《经济日报》报导截图

台媒称华为已紧要追单

台湾《经济日报》5月17日晚间报导称,为应对美方临时允许再度延伸90天,以及控制升级前的120天缓冲期,华为已紧要对台积电追加高达7亿美圆定单,产物涵盖5纳米及7纳米制程。个中,5纳米主要生产华为下一代旗舰手机芯片,7纳米强化版则是生产5G基站芯片。

在此之前,台积电斟酌新冠疫情对终端花费的打击会在第三季度反弹,并持保守立场。跟着华为海思追加大单,台积电5纳米和7纳米定单产能爆满,必需再增添产能才满足客户巨大的急单需求。

台积电发言人当天示意,该公司不批评一般客户定单意向,没法对客户追单做任何批评。

集微网在报导中称,只管华为仍有120天缓冲期,但5纳米、7纳米工艺的晶圆从投片到托付最少也要120天的时候。倘使台积电能将这批芯片提早托付到华为手中,这或将成为后者的一颗速效救心丸。

但是,《日经亚洲批评》5月18日报导征引所谓“音讯人士”泄漏称,台积电已住手接收来自华为的新定单,以相应美国商务部上周五(5月15日)宣告的限定供货华为的新禁令。不过已在生产的、或是在新禁令宣布之前接下的定单,都邑继承生产处置惩罚,并会在9月中旬之前出货。

音讯人士通知《日经亚洲批评》,自客岁岁尾以来,华为一向在为美国升级制裁做准备,个中包含库存凌驾一年的与网络装备相干的芯片,特别是其症结的电信装备和运营商营业。




《日经亚洲批评》报导截图

随后,针对日本经济消息有关台积电不再接华为新定单的报导,台积电回应称其不会表露定单细节,并指出日经报导“纯属市场传言”。

本年以来,不停有音讯传出美国拟转变划定规矩试图割断华为的环球芯片供应链。终究美商务部于上周五宣告,升级对华为运用美半导体手艺的限定。

此次限定升级的见效日期为5月15日。为防备对运用美国装备的晶圆代工厂马上形成不利影响,若代工厂在前述日期前已基于华为的设想规格启动了任何生产步骤,自见效日起的120天内,终究产物向华为或被其列入实体清单的关联公司再出口、从境外出口或许境内让渡时不适用于新的允许请求。

对此,瑞士信贷、摩根大通和野村证券均剖析指出,华为是台积电仅次于苹果的第二大客户,营收占比达15%至20%,美国新禁令无疑将增添基础面隐忧。若流失华为定单,台积电年度营收减幅恐高达20%。

受美国拟升级制裁音讯影响,台积电美国存托凭据(ADR)上周五收盘大跌逾4.4%。

摩根大通科技产业研讨部主管哈戈谷以为,台积电虽然在美国设厂,却涓滴没减轻白宫对华为的忌惮。美国政府现在宣告禁令,将加大对台积电潜伏的打击,华为风险比设想升温更快。

中金公司在研报中以为,制裁升级大概对华为海思的芯片才能形成较大影响。另外,在基带、射频等症结环节,华为大批采纳海思自研芯片。该团队指出,此次禁令短时间华为能够经由过程存货应对,不会对供应链形成较大打击;但历久须要转变手机设想,加大对国产及日韩等芯片设想的采购比例。

华创证券剖析指出,虽然美国进一步加大对华为的制裁,但华为中心的基站营业已在客岁基础完成了去美国化,且相干中心零部件存货足够,跟着5G建立加速,估计本年继承高速增进;短时间高端手机营业遭到不利影响,主要体现在高端芯片的代工上。

大基金再度注资中芯国际

而在芯片国产替换愈发主要的当下,从美股退市冲刺科创板的中芯国际,近期行动一再。市场广泛预期,作为大陆制程最先进的晶圆代工厂商,其有望成为华为芯片代工的“最强备胎”。

5月15日,在美国宣告对华为“封杀”升级的同一天,中芯国际宣布通告,对间接控股公司中芯南边进行了新一轮增资扩股,国度集成电路基金二期和上海集成电路基金二期将离别注资15亿美圆和7.5亿美圆(算计约合160亿元人民币)。经由过程本次增资扩股,中芯南边注册资本将由35亿美圆增添至65亿美圆。




通告截图

依据通告,中芯南边为一间12英寸晶圆厂,主要满足中芯国际14nm及以下先进工艺节点的研发和量产设计而造,投资总额高达120.4亿美圆。

关于本次增资意义,中芯国际示意,因为预期先进制程的市场需求延续急增,中芯南边的目的为将其产能由每个月6000片增添至35000片,以满足将来的集成电路晶圆代工生产须要。

与此同时,此次政府基金注资也能够削减其资金累赘。中芯国际示意,其能够在政府产业基金的支撑下,加速引进先进的制作工艺和产物,减轻该公司因先进制程产能扩大而发生的巨额现金投资。

事实上,在2018年1月30日,中芯南边就进行了一轮大规模增资扩股。当时,国度集成电路基金以及上海集成电路基金离别出资9.465亿美圆和8亿美圆,中芯国际全资公司中芯控股出资15.435亿美圆,将中芯南边的注册资本由2.1亿美圆增至35亿美圆。

本月初,中芯国际向其员工发放了采纳其14nm制程代工的麒麟710A处置惩罚器的华为光荣Play4T手机。媒体指,这意味着其14nm FinFET代工的挪动芯片,真正完成了规模化量产和商业化。

对此,信达证券电子行业首席剖析师方竞示意,虽然麒麟710A是两年前出售的老处置惩罚器,但这已经是0到1的打破,“此前中芯国际14nm主要跑华为的RF Transceiver芯片,但在麒麟710A处置惩罚器打破后,产能利用率有了大幅提拔。另外,麒麟820的low cost版本也在中芯国际处走新品认证流程。”

光大证券剖析指出,台积电代工是高性能保证,中芯国际紧追厥后。台积电具有最先进的制程,苹果、高通的SOC芯片主要都由台积电代工,华为的手机SOC芯片能与苹果、高通一争高低,离不开台积电先进制程的支撑。假如台积电将来不给华为代工,华为芯片只能依靠国内里芯国际等厂商。

天风证券以为,华为供应链国产替换是国内半导体产业链十年难过的大时机。本轮新的控制协议对国内半导体制作(中芯国际)和半导体装备(北部地区华创、中微公司、精测电子等)也是一个很大的时机。
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